资讯速览
1、清研环境：拟A股IPO，业务涵盖园区有机废水处理
2、粤海水务：签约赣渤水务项目,助力南昌县城乡供水一体化
3、粤海水务：联合中标望江县农村饮水安全巩固提升工程EPCO项目
4、天津创业环保：牵头预中标洪湖乡镇污水厂新建及提标升级项目
5、上实控股：入股康恒环境后第一单来了！预中标超11亿宜昌垃圾焚烧项目
6、岭南股份：拟转让子公司本农科技51%股权预计产生万元左右投资收益
7、北京鼎创环保：中标北京市通州区马驹桥镇BOT污水处理站污泥处理处置项目,元/吨
8、大禹节水：近日斩获2个农村生活污水治理项目(沛县年农村生活污水治理EPC项目和静海区年40村生活污水处理项目),总额8.25亿！
9、创元科技：拟万元收购上海北分55%股份
10、苏州水务集团：与中法水务公司签订战略合作协议
11、龙净环保：控股股东一致行动人解押万股
12、塔牌集团：拟2亿元建设水泥窑协同处置固废项目
13、侨银环保：中标近60亿元保山环卫保洁及园林绿化项目
15、国祯环保：长江环保集团及三峡资本减持期过半合计减持.65万股
16、东江环保：李泽华已获委任为董事会秘书，谭侃获任为东江环保董事长
17、雪浪环境：签署万元利用处置含铜、含镍废物10万吨/年环保安全提质改造项
18、清新环境：完成设立达州全资孙公司
19、巴安水务：拟万元收购集安天源%股份
20、北控水务集团：北控中科成环保获增资93.6亿元
21、国祯环保：长江环保集团及三峡资本减持期过半合计减持.65万股
22、天津创业环保：获宁波开发投资集团增持万股持股比例上升至23.76%
23、天津创业环保：获宁波宁电投资发展增持.4万股持股比例上升至10.54%
24、海纳股份：预中标东港市工业污水处理厂建设PPP项目
25、中煤紫光：中标湖北省赤壁市农村生活污水处理项目EPC总承包
26、博奇环保：签约潞宝工业园区污水处理中心浓水深度处理系统项目
27、粤海水务：签约普宁市供水项目
28、*ST北能：中标岳阳市厨余垃圾处理项目
29、津膜科技：推举董事范宁暂履董事长职务
30、天津创业环保：获宁波开发投资集团增持93万股
31、东宏股份：拟收购天津水务集团子公司部分股权
32、东方园林：5%以上股东何巧女近日被动减持.9万股
33、葛洲坝水务：落子村镇污水处理在武汉成立两大研究中心！
34、泰达股份：子公司拟投建宝坻区餐厨垃圾处理中心(一期)特许经营项目
35、伟明环保：拟不超万元投建武平县生活垃圾焚烧发电PPP项目
36、纳川股份：中标岳阳市中心城区污水系统综合治理工程项目壁管采购项目
37、中冶长天：自主研发的超低温SCR脱硝技术在湛江钢铁球团项目成功运用（全国首次！）
38、湖南轨道产业投资有限公司：联合体中标湖南省邵东市城乡污水处理及配套管网工程PPP项目，6.2亿！
39、复洁环保：聘任曲献伟为公司总经理
40、高能环境：中标1.86亿元银川市项目
41、远达环保投：建12亿元危废处置项目
42、中持股份：实控人或变更28日起停牌
43、天津创业环保：拟收购康博公司及永辉公司%股权
44、远达环保：联合投建海阳绿色工业项目拓展危废处置业务
45、德创环保：过户登记手续完成展创投资成为持股5%以上股东
46、四川省能投水务投资有限公司正式更名为四川省环保产业集团有限公司
47、复洁环保：签署5.37亿元老港暂存污泥库区污泥处理处置服务污泥处理服务标段合同
行业观察
中国生活垃圾焚烧处理市场分析与供需格局研究
垃圾焚烧和垃圾分类一样眼下在我国非常火热，垃圾分类是社会新时尚，垃圾焚烧就是产业大红海，几乎每个垃圾焚烧项目都竞争激烈、得之不易。如果说蓝海中企业拿项目靠的是智慧、黑海中企业拿项目靠的是胆量，那么红海中企业拿项目靠的就是实力，垃圾焚烧市场可以说是固废行业能者割据的王者之争。
沿海地区引领发展
据不完全统计，年我国城镇范围已建和在建垃圾焚烧项目合计已达到座左右，其中城市已建项目约座，县镇已建项目约76座，城镇已建项目合计约座，另有在建项目约座。
在在建的约个垃圾焚烧项目中，新建和扩建项目占比分别约为70%和30%，扩建项目中约有75%集中在一二线城市，新建项目中约有65%位于三四线城市。而在已投运的个垃圾焚烧项目中，约有个已经或正在实施扩建工程，占比高达51%，可见在一期项目的基础上扩建二期三期项目已成为我国垃圾焚烧行业发展规模和企业拓展市场的重要方式。
目前，江苏、广东、山东、浙江、福建等垃圾焚烧处理能力前五名的地区全部集中在东部沿海的经济较发达省份，其垃圾焚烧处理量约占全国垃圾焚烧总量的47.7%，具有较高的区域集中度并与经济发达程度正相关，第一名的江苏省领先优势明显，二三四名的广东、山东和浙江省基本相当，第五名的福建省与前四名相比差了一个数量级。
预计到年，全国城镇垃圾焚烧建成的投运项目有望达到座左右，垃圾焚烧处理规模有望达到或超过55万吨/日，垃圾焚烧处理率有望超过50%，垃圾焚烧处理规模有望在年的基础上实现翻番。
市场化率领先行业
年，我国垃圾焚烧项目的市场化比例达到77%左右，在全国范围的整个市政公用领域和生态环境领域都处于领先水平，市场化程度高正是红海的一个重要特征。
在垃圾焚烧企业中，目前前1、前5和前10名的焚烧处理规模分别约占13%、38%和55%，近几年行业集中度呈上升趋势，而行业集中度高正是红海的另一个重要特征。
按企业类型统计，去年国企占比约为53%，民企占比约为45%，外企占比约为2%，国企与民企占比的差距不到10个点，但年下半年起“国进民退”趋势明显，预计年国企占比将超过65%，届时国企与民企占比的差距或将超过20个点。“国进民退”与红海产业并没有直接的关联，但与近几年国家的政策导向相关，或许是一个中期的发展趋势。
污染排放可防可控
垃圾焚烧处理会产生非常微量级的二噁英，但“此噁可控不可恐”，是一个典型的“纸老虎”，其实它本来也没准备去吓唬谁，可有些人却偏偏喜欢利用它的“噁”名来吓唬人。目前，我国全面执行垃圾焚烧污染控制新标准，二噁英排放限值执行0.1纳克/立方米，与最严格的欧盟标准一致，二噁英排放可控不可恐。
垃圾焚烧污染远远低于垃圾填埋污染。据德国权威环境研究机构研测，如采用同样严格的欧盟标准，垃圾焚烧厂产生的污染仅为垃圾填埋场的1/50。在同一阶段，就是最差的垃圾焚烧厂，其环境影响也远小于最好的垃圾填埋场，所以说加快建设垃圾焚烧厂是解决生活垃圾污染的治本举措。
污染排放标准的提升、环境补偿措施的实施、地方政府的积极推进、高标准垃圾焚烧厂的增多，跨行政区域垃圾运输的开口，这些有望逐步缓解垃圾焚烧厂落地难的“邻避”困局，这个过程可能会有些痛苦、无奈和漫长，但它是我们必须经历的修炼。
一路争议一路进步
年以后，我国生活垃圾焚烧处理发展极快，到年垃圾焚烧处理能力已超过美国、日本和欧盟跃居世界首位，近几年的发展速度更是有增无减，平均以每年新增40-50座垃圾焚烧厂的速度在快速增长，领跑全球各地区的规模优势将得以进一步扩大。
整体而言，目前世界上最先进的垃圾焚烧厂，不是在欧洲，不是在日本，不是在美国，而是主要集中在中国，经过30多年的实践，垃圾焚烧技术在我国成功实现了从能烧、烧的好到清洁焚烧的发展，成功实现了从模仿、改良到超越的突破。成绩面前我们更应该保持清醒的头脑，在关键设备、操作控制、管理水平和信息披露等方面，我们与国外先进水平相比还存在不小的差距，赶超“最后一公里”尤其需要大家攻坚克难、齐心协力。垃圾焚烧处理在我国一路走来、一路争议、一路邻避、一路进步、一路发展，良好局面的取得来之不易，我们务必且行且珍惜。
机遇很好挑战不少
生活垃圾分类的在全国范围的深入推进或将带来整个垃圾处理系统全过程、全链条和全生命周期的重大改革，各种垃圾处理技术都面临新的挑战和机遇，老大填埋早晚会退居二线，老二堆肥因为易腐垃圾处理或许会重新上岗，尽管老三焚烧的上位只是时间问题，但前行的道路肯定不会平坦。
未来垃圾焚烧处理量的增或减将受到垃圾分类和“城镇化推进+城乡一体化+环保督查”相互博弈结果的影响。从定性角度来分析，垃圾分类大概率会导致进入垃圾焚烧厂的“干垃圾”数量减小，而“城镇化推进+城乡一体化+环保督查”等又会导致进入垃圾焚烧厂的垃圾总量增加。综合评判，中长期垃圾焚烧处理量仍将会持续上升。
水泥窑协同处置生活垃圾正日益受到行业重视，随着政策标准的完善和工艺技术的改进，这个以前曾经被大家看作“小三”的“偏门”技术，现在已经或正在逐步给大家所重新认识，在未来或将呈现进一步发展的趋势。
受到政府重视、公众